Qual è secondo Lei il mio mestiere?
Se lei dovesse raccontare ad un suo amico cosa fa il suo consulente finanziario, cosa gli direbbe?
Io dovrei essere bravo nel darLe buoni consigli, ma, secondo Lei, come posso darLe buoni consigli se non conosco i Suoi obiettivi?
Ad esempio: dove vorrebbe essere fra 1 anno? E fra 5? E fra 10?... Qual è il Suo sogno nel cassetto?
Perché, vede, nel momento in cui insieme individuiamo i Suoi obiettivi, il mio ruolo è quello di diagnosticare le Sue esigenze, soprattutto quelle latenti, quelle che Lei non ha percezione di avere.
Subito dopo, sempre insieme, vedremo anche le soluzioni, che saranno solo la logica conseguenza delle Sue esigenze, diagnosticate sui Suoi obiettivi.
Possiamo riassumere il nostro ruolo (il mio e quello di una solida Banca come
Banca Fideuram leader indiscussa nella pianificazione e nella consulenza finanziaria) con uno slogan:
I VOSTRI PROGETTI SONO LE NOSTRE SFIDE
LE NOSTRE COMPETENZE SONO LE VOSTRE SOLUZIONI
Le è sufficientemente chiaro?
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